Economia

Como o conflito entre Rússia e Ucrânia afeta o agro brasileiro

fev, 24, 2022 Postado porSylvia Schandert

Semana202208

É impossível falar em prós e contras diante de uma guerra. Só há pontos negativos – e, para o agronegócio brasileiro, eles se multiplicam com a invasão da Rússia à Ucrânia.

Como reflexo imediato do conflito, os grãos dispararam no mercado internacional. É verdade que o Brasil é grande exportador de soja e milho e até pode ser beneficiado pela alta dos preços de ambos — e também pelo aumento da demanda caso russos e ucranianos tenham problemas para embarcar sua produção —, mas o país é também um dos maiores importadores de trigo, cereal que mais está subindo.

Entre as “soft commodities”, açúcar e algodão, que são diretamente influenciados pelo petróleo, também estão em ascensão, o que pode favorecer exportadores brasileiros. Mas café, cacau e suco de laranja, igualmente importantes para o país, estão em queda.

Em comum para todos os produtos agrícolas, os fertilizantes, que já estão bem mais caros desde o ano passado, certamente vão aumentar ainda mais. Com a possibilidade de ampliação das sanções contra a Rússia, um dos principais exportadores do insumo do mundo, o cenário para o abastecimento é sombrio.

É sempre bom lembrar que, embora seja o maior exportador líquido de produtos agropecuários do mundo, o Brasil importa cerca de 80% dos fertilizantes utilizados nas plantações. Assim, se conseguir comprar no mercado tudo o que precisa neste ano sem Rússia — e sem Belarus, também um importante fornecedor, e que já não consegue vender por causa de sanções impostas por Estados Unidos e União Europeia —, o produtor rural terá que pagar muito mais pelo insumo.

O saldo dessa equação que aponta aumento de preços dos grãos básicos usados na alimentação humana e animal e do açúcar, fundamental inclusive para a população mais pobre, pode ser mais inflação. Também entram na conta os reflexos sobre custos de produção e preços mais baixos de proteínas como carne de frango e ovos.

No caso específico da carne de frango, poderá haver algum alento caso a Ucrânia não consiga exportar e mais encomendas fluam para o Brasil.

Grãos

Rússia e Ucrânia são, respectivamente, o primeiro e o terceiro maiores países exportadores de trigo do mundo, atrás apenas da União Europeia. Até agora, o Departamento de Agricultura dos EUA (USDA) estimativa que, juntos, russos e ucranianos embarcariam 59 milhões de toneladas nesta safra 2021/22, quase um terço do total previsto para a temporada. Segundo o USDA, os dois países também seriam responsáveis por embarques de 38 milhões de toneladas de milho, ou 20% do volume total.

Fertilizantes

No caso dos fertilizantes, a Rússia lidera as exportações globais de nutrientes derivados do nitrogênio, é o segundo maior em embarques de derivados do potássio e o terceiro nos fosfatados. Recentemente, o país suspendeu por dois meses os embarques, mas esperava-se que até o início de abril o fluxo fosse retomado, o que agora está em xeque. No quarto trimestre de 2021, a ureia, por exemplo, já estava 245% mais cara que um ano antes.

Importações russas e ucranianas

Como já informou o Valor, a importação de fertilizantes está na base da relação comercial entre Brasil e Rússia. Em 2021, o Brasil importou 3,6 milhões de toneladas de cloreto de potássio russo (US$ 1,3 bilhão). Outros US$ 1,2 bilhão foram gastos na compra de ureia (1,3 milhão de toneladas), nitrato de amônio (1,4 milhão), nitrogênio, fósforo e potássio (967 mil), segundo dados do ComexStat, do Ministério da Economia.

O Brasil também importa da Rússia produtos agrícolas como malte (157,3 mil toneladas). O volume das compras de trigo é pequeno (28 mil toneladas) porque, nesse caso, o maior fornecedor é a Argentina.

Já as importações brasileiras de produtos da Ucrânia são pouco relevantes. Entre os itens agropecuários que o Brasil compra da Ucrânia estão cigarros, frutas congeladas e aveia, com negócios de US$ 2 milhões no ano passado.

Dados do DataLiner apontam que 87% dos produtos importados da Rússia pelo Brasil são a granel e em 6,6% contêiner. 55% das importações são de fertilizante, sendo o principal o Cloreto de Potássio. Os volumes importados cresceram 53% em 2021 com relação à 2020. Confira os gráficos abaixo:

Importações brasileiras da Rússia em toneladas

Fonte: DataLiner (clique aqui para solicitar uma demo)

Importações brasileiras da Rússia em TEUs

Fonte: DataLiner (clique aqui para solicitar uma demo)

Principais produtos importados pelo Brasil da Rússia em toneladas

Fonte: DataLiner (clique aqui para solicitar uma demo)

Principais produtos importados pelo Brasil da Rússia em TEUs

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Em relação à Ucrânia os dados do DataLiner apontam que 55% da carga importada é em Breakbulk e 20% em contêiner. 85% das importações são de produtos siderúrgicos. Em contêiner, 63% do que é importado são de polímeros plásticos.Confira nos gráficos a seguir:

Importações brasileiras da Ucrânia em toneladas

Fonte: DataLiner (clique aqui para solicitar uma demo)

Importações brasileiras da Ucrânia em TEUs

Fonte: DataLiner (clique aqui para solicitar uma demo)

Principais produtos importados pelo Brasil da Ucrânia em toneladas

Fonte: DataLiner (clique aqui para solicitar uma demo)

Principais produtos importados pelo Brasil da Ucrânia em TEUs

Fonte: DataLiner (clique aqui para solicitar uma demo)

Exportações para Rússia e Ucrânia

Já as exportações brasileiras para os dois países estão baseadas em produtos agrícolas. Para a Ucrânia, a relevância também é pequena. As vendas são lideradas pelo amendoim, com 22,2 mil toneladas, ou US$ 29,2 milhões, em 2021. A indústria de carne bovina exportou 4,6 mil toneladas no ano passado, 13% a mais que no ano anterior. A receita aumentou 34% em relação a 2020, para US$ 15,4 milhões.

Também compõem a lista açúcar, café solúvel, soja, tabaco, tripas bovinas, pimenta e carne de frango. Ao todo, a venda de produtos agropecuários para a Ucrânia somou US$ 148,2 milhões em 2021.

Os embarques para a Rússia são mais significativos. Foram 768,2 mil toneladas de soja em 2021, ou US$ 343,2 milhões – a oleaginosa é o principal produto exportado aos russos. Entre as proteínas, o destaque é a carne de frango. As vendas no ano passado somaram 105,8 mil toneladas, que renderam US$ 167,1 milhões.

A cesta dos principais produtos do agro brasileiro enviados para a Rússia inclui ainda café, amendoim e açúcar. A carne bovina aparece na sequência, com 35,3 mil toneladas vendidas e faturamento de US$ 137,6 milhões.

Dados do DataLiner sobre os volumes exportados pelo Brasil à Rússia nos últimos três anos apontam que 72% das mercadorias são exportadas a granel e 27% em contêiner. Os principais produtos exportados para Rússia são soja (40%) e açúcar (21%) a granel

Já os principais produtos exportados em contêiner em 2021 foram o amendoim (8.400 teus) e o frango congelado (8.222 teus). Confira os gráficos abaixo:

Exportações brasileiras para a Rússia em toneladas

Fonte: DataLiner (clique aqui para solicitar uma demo)

Exportações brasileiras para a Rússia em TEUs

Fonte: DataLiner (clique aqui para solicitar uma demo)

Principais produtos exportados pelo Brasil para a Rússia em toneladas

Fonte: DataLiner (clique aqui para solicitar uma demo)

Principais produtos exportados pelo Brasil para a Rússia em TEUs

Fonte: DataLiner (clique aqui para solicitar uma demo)

Já em relação à Ucrânia, 94% das exportações brasileiras para o país são a granel e 6% em contêiner. 70% são de cargas de alumínio a granel e o amendoim é o principal produto em contêiner exportado, apontam os dados do DataLiner. Acompanhe os dados abaixo:

Exportações brasileiras para a Ucrânia em toneladas